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国家级互联网证券期货投资者教育基地——上期所投教基地(),始终以“聚焦衍生品人才建设、优化投资者结构,加快建成世界一流交易所投资者教育高能级服务平台,展现我所服务产业、服务会员、服务市场发展工作的全貌”为建设目标,是面向各类投资者、以投资者教育为主的多功能综合型一站式网络学习平台,统筹展现上期所投资者教育工作全貌。
1. “上期大学堂——从业人员强化班”走进产融服务基地(山东高速新材料)
4月25日,“上期大学堂——从业人员强化班”走进产融服务基地活动在山东济南顺利举行,此次活动组织了40余名沥青方面的期货分析师走进山东高速新材料集团,旨在加强期货行业与实体企业的深入交流,实现理论与实践相结合,培养专业基础扎实、综合素养强的高质量期货行业人才,更好地为产业公司可以提供风险管理服务。
为做好铸造铝合金期货期权上市宣传推广工作,强化期货公司从业人员对铸造铝合金期货期权合约设计、结算交割业务规则、现货市场发展状况等方面的理解认知,提高品种市场影响力,5月-6月,上期所联合上海市期货同业公会、深圳市期货业协会及北京期货商会分别在在上海、深圳、北京举办铸造铝合金期货期权上市巡回培训,累计200余名期货公司从业人员参加。
6月,由上期所和重庆市证券期货业协会共同举办的“上期所从业人员强化班”走进产融服务基地活动在重庆举行。此次活动聚焦铸造铝合金期货及期权上市,走进上期“强源助企”产融服务基地——立中集团,结合课程培训和实地调研,旨在提升从业人员专业能力,更好地服务产业公司进行风险管理。
1. “上期大学堂——大宗商品月月谈”2025年第二期线. “上期大学堂——大宗商品月月谈”2025年第三期线. “上期大学堂——大宗商品月月谈”2025年第四期线境外投教月月讲——AD futures and options
1. 上期“画”重点|上期所“强源助企”产融服务基地2025年度工作方案
根据《2025年上海期货交易所会员服务和投资者教育工作安排》,充分的发挥上海期货交易所“强源助企”产融服务基地功能,提升期货市场服务实体经济质效,发布上期所“强源助企”产融服务基地2025年度工作方案。提升产融基地服务质效,发挥有突出贡献的公司示范带头作用,做好服务案例总结宣传工作,推动上期所品种高质量发展。
经综合评审,上期所增设柳州钢铁股份有限公司、盛达金属资源股份有限公司、中哲物产集团有限公司3家企业为产融服务基地(产业类),上海卓钢链电子商务有限公司、浙商银行股份有限公司2家企业和事业单位为产融服务基地(产融服务类)。目前,上期“强源助企”产融服务基地共有126家,其中产业类基地88家,产融服务类基地38家。上期所将不断深化产融服务基地的功能发挥,推动基地成为促进期现结合、提升产业服务质效的重要力量。
3.《中国优良历史传统文化二十四节气视频》上期“强源助企”产融服务基地——浙油中心、立中集团、河钢集团、天津航运服务中心、金田铜业、江西铜业
上期所将中国优秀民间传统文化二十四节气与上期“强源助企”产融服务基地紧密结合,利用二十四节气时点,与交易所上新改旧、重点工作、创新业务以及产业链品种序列生产重要节点紧密结合,形成持续全年的服务实体企业宣传案例。第二季度,制作发布6期节气视频,通过对浙江国际油气交易中心有限公司、立中四通轻合金集团股份有限公司、河钢集团有限公司、天津国际贸易与航运服务中心、宁波金田铜业(集团)股份有限公司、江西铜业集团有限公司等产融服务基地巡礼,向社会公众宣传相关产业链利用期货市场管理风险的故事,以此提升期货行业认知度。
4.《上期“强源助企”产融服务基地巡礼》上期“强源助企”产融服务基地——中基宁波、山东宏拓、神火集团、云锡集团、湖南有色、中铜国贸
服务实体经济是金融行业的初心和使命,上期所从始至终坚持服务国家战略,聚焦实体企业需求打造高效产业服务体系,提升产业客户参与度和产融结合水平。为进一步深化市场宣传、促进功能发挥,上期所推出上期“强源助企”产融服务基地巡礼系列,邀请产业企业讲述期货故事。第二季度包含中基宁波、山东宏拓、神火集团、云锡集团、湖南有色、中铜国贸等企业。
1. 上期货交易所举办“上期大学堂——大宗商品月月谈”2025年第二期线日举办“上期大学堂——大宗商品月月谈”2025年第二期线上活动。围绕“启航工程”专题《美国关税政策影响下的集运期货应用 》、套期保值的财务会计与监督管理要求 、“会员同行”合办活动经验分享和热点问题等主题进行交流分享。
2. 上期货交易所举办“上期大学堂——大宗商品月月谈”2025年第三期线日举办“上期大学堂——大宗商品月月谈”2025年第三期线投资者保护专题活动”、铸造铝合金期货期权新品种业务速递、“启航工程”专题《集运指数(欧线)期货运作情况及服务企业案例》等主题进行交流分享。
3. 上期货交易所举办“上期大学堂——大宗商品月月谈”2025年第四期线日举办“上期大学堂——大宗商品月月谈”2025年第四期线上活动。围绕“启航工程”专题《集运行情展望及EC定价机制思考》、“基地巡礼”物产中大金属集团黑色金属类基地产业服务经验交流、监管动态分享、“会员同行”合办活动热点问题等主题进行交流分享。
1. 上期所“5·15全国投资者保护宣传日”暨“防非宣传月活动”火热开展
上期所紧密围绕2025年“5·15全国投资者保护宣传日”及防非宣传月活动相关联的内容,以“心系投资者,携手共行动”为活动主题,以贴近投资者真实需求为抓手,结合上期所的品种和业务特点,围绕普及防范非法证券期货知识、宣传交易所产业服务工作等主题,线上发布原创投保系列作品、线下举办服务不一样投资者的教育活动,提高社会公众风险识别和防范能力,普及基础金融知识推动金融素养提升,服务长期资金市场高质量发展。
在“5·15”活动期间,上期所依托投资者教育基地,设计制作《心系投资者,携手共行动》上期所5·15投保系列活动AI特辑,围绕“非法期货平台交易”“非法期货交易软件”“相互交易转移资金违规交易案例”“相互交易谋取不正当利益违规交易案例”等主题制作发布《上期品种 AI快播》产业知识系列作品、《上期投保 法治护航》投资者保护系列作品。
上期所AIGC数字人主播“建诚”“依鎏”担当讲师和主持人角色参与“上期大学堂——2025年5·15投资者保护教育宣传专项活动”,以新颖的形象和独特的呈现方式,引导投资者识别和防范非法证券活动,增强投资者风险防范意识。所外邀请在非法经营、操纵证券期货市场、内幕交易等证券期货违法犯罪刑事案件中有丰富办案经验的上海市人民检察院检察官围绕“警惕非法期货陷阱 筑牢交易安全防线”主题授课,所内由法律部相关老师围绕“期货市场投资的人适当性制度 筑牢风险防线的核心法则”进行讲解,提高社会公众风险识别和防范能力。
1. 上期所投教基地联合复旦大学等高校开展“松林课堂——5·15投保特别活动”
5月6日、5月13日联合复旦大学等高校开展“松林课堂——5·15投保特别活动”,持续落实国民教育工作的标准化、规范化,结合教、学、用三方面,通过实践教学环节帮助学生强化现代金融与管理理论、风险识别的结合,搭建高校与社会之间的桥梁,不断为完善期货市场和加强行业后备人才教育培训作出更大的努力和贡献。
5月30日,上期所投教基地联合上海大学,开展“松林课堂——走进上期所”活动,参访上期所交易大厅、期货历史陈列馆,现场聆听校外专家讲授期货知识,认真学习中国期货市场从起步到发展的历史,不断推动投资者教育进校园工作走深走实,提高社会公众风险识别和防范能力。
《期货市场中小投资者保护典型案例汇编》包含三个类型、六个典型案例,旨在为投资者提供风险警示与依指引,助力推动期货市场稳健、有序发展,切实维护投资者合法权益。其中,非法期货类包含劝诱投资者参与非法期货平台交易案例、提供非法期货交易软件案例,适当性管理类包含投资的人适当性管理案例、期货公司风险提示义务案例,违规交易类包含相互交易转移资金违规交易案例、相互交易谋取不正当利益违规交易案例。
2. 《上期投保 法治护航》——劝诱投资者参与非法期货平台交易非法经营案例
根据相关法律和法规规定,期货交易应当在依法设立的期货交易场所或者中国证监会依法批准组织并且开展期货交易的其他期货交易场所开展,禁止在合法场所之外进行期货交易。通过案例一同学习非法平台劝诱投资者参与期货交易、构成非法经营犯罪的案例,一同提高警惕,拒绝非法交易。
非法交易软件往往蕴含巨大风险,投资者应谨慎识别,拒绝参与。一是这些非法软件和平台时刻面临监管查处打击,交易安全没有办法获得保障。二是这些软件维护者和平台经营方缺乏外部监督,软件和平台的稳定性、可靠性未经检验,在所谓“低手续费”和“快速便捷”的背后蕴含着巨大的风险。三是部分软件可能涉嫌“非法投顾”、“虚假申报交易策略”或者可能会影响交易所的正常交易秩序。投资者应遵守法律规定,选择合法交易途径,拒绝非法期货交易软件。
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